Arm一直被号称芯片界的“瑞士军刀”，统治着嵌入式领域，然而，该公司的战略视野显然未曾局限于此，关于Arm造芯的传闻也连绵不绝。
而在昨天，Arm首席执行官René Haas明确表态，公司官宣正开发自有芯片。这标志着Arm长期以来“向其他企业授权芯片设计蓝图”的核心模式发生重大转变。
从CSS到自研芯片
Haas向外媒表示，成品芯片是Arm已经销售的名为计算子系统（CSS）的产品的“物理体现”。“我们有意识地决定投入更多资金——（在）超越（设计）和构建某些东西、构建Chiplets（小芯片）甚至可能的解决方案的可能性上。”
Arm探索自研芯片的动作早有迹可循。近年来，Arm一直在推动半定制化IP整合服务，通过“计算子系统（CSS）”平台，结合高利润率新产品、提高单芯片版税等方式扩大收入、提升利润，而自研芯片直接销售客户，或是这一方向的延伸。
2024年12月，Arm与高通的技术授权诉讼庭审中，高通指控Arm通过提供客户端、数据中心处理器等领域的CSS服务，存在与客户竞争的嫌疑。当时高通法律团队还出示了Haas给Arm董事会的文件，显示Arm正考虑直接设计芯片销售给客户，这将使其成为高通等客户的主要竞争对手。对此，Haas当时明确否认，称Arm“不制造芯片，也从未涉足该领域”。
展开剩余82%但到了2025年2月，《金融时报》爆料，Arm已启动自研芯片项目，首款产品最快于今年夏天推出，由台积电代工，Meta可能成为首批客户之一。这意味着，Arm计划将其CPU、GPU等IP与CSS解决方案整合为系统平台，最终转化为可对外销售的物理芯片——尽管这会引发与客户的竞争，但目前来看，其首选目标是利润更高的数据中心市场，短期或主要影响该领域。
财报数据显示，Arm第一季度销售额为10.5亿美元，略低于市场预期的10.6亿美元；调整后每股收益35美分，与预期持平。对于第二财季，Arm 预测调整后每股利润在29美分至 37美分之间，按伦敦证券交易所数据，该区间中值（33美分）低于分析师平均预期的36美分；营收预期为10.1亿美元至11.1亿美元，与市场预期的10.6亿美元一致。
四个关键信息：Stargate、AI、CSS、Chiplets
值得关注的是，Arm在发布第二财季业绩预测的同时，还召开了一次电话会议。会议披露的大量信息显示，其在多个前沿领域的持续探索与布局，或许正是支撑 Arm 决定亲自下场造芯片的底气所在：
第一，与软银的“星际之门”（Stargate）的合作。Haas表示与软银的业务关系已经扩大，以帮助实现更伟大、更广泛的人工智能愿景。从宏观层面来看，Stargate是软银和OpenAI的合资企业，计划在未来几年内将总投资规模扩大到10千兆瓦。这需要大量的计算资源，也为各种不同的设计机会提供了巨大的潜力。
“软银拥有非常广阔的人工智能愿景，我们希望能够帮助他们实现这一愿景。我们不会提及具体的产品和应用领域，但如今，所有星际之门项目都使用Arm作为核心CPU，我们拥有独特的机会来提供解决方案。很多工作已经开始，但我们无法透露任何有关产品或时间表的具体信息。”Haas说。
第二，对于AI上面的持续投入。Haas表示，在人工智能永不满足的计算需求的推动下，Arm以强劲的势头开始了2026财年。Arm是唯一一个在从毫瓦到兆瓦的全功率和性能范围内提供AI性能的计算平台。尤其在人工智能领域的领导地位通过无与伦比的软件开发生态系统得到放大。超过2200万开发人员，占全球80%以上的开发人员基于Arm构建。
目前有超过7万家企业在Arm Neoverse数据中心芯片上运行AI工作负载，同比增长 40%，自2021年以来激增14倍。Arm Neoverse CPU现在为世界上最重要的AI基础设施提供支持，包括NVIDIA Grace、AWS Graviton、Google Axion和Microsoft Cobalt等。例如，在性能和高效计算的驱动下，NVIDIA Grace Blackwell 的能效比之前基于x86的系统高25 倍。预计今年基于 Arm Neo芯片到顶级超大规模企业的市场份额将达到近50%。
第三，对于子系统CSS明显增强了Arm的版税费用。目前，第一代CSS现在已经上市，有5个客户，提供的版税是Armv9的两倍。迄今为止，Arm 已与 10 家公司签署了16 份 CSS 授权，数量较去年同期增长逾一倍。其中五家公司已开始出货基于 CSS 的芯片，且均为市场领导者。本季度，Arm与现有CSS客户签署了3个额外的CSS许可证，其中2个用于数据中心，1个用于PC，是一年前的两倍多。近日，三星Exynos 7的Galaxy Flip 2500和某手机厂商均采用了最新的Arm计算子系统平台。
“我们将继续探索从当前平台转向子系统、小芯片和潜在的全端解决方案的额外计算的可能性。后续几代CSS平台提供了更大的价值、功能和上市时间，并带来了我们迄今为止见过的最高版税率。这包括推出针对自动驾驶等人工智能驱动的汽车工作负载进行优化的平台Zena CSS。同样在本季度，一家大型智能手机OEM已承诺使用的GPU平台来加速图形和AI。”Haas说。
第四，对于Chiplets（小芯片）的耕耘已经走到深处。Hass表示，目前许多正在开发的小芯片基于Arm IP，并已通过Arm Total Design生态系统支持小芯片开发，其中成果之一便是多供应商计划Project Leapfrog。Arm现在正在研究超越当前平台到其他子系统、小芯片或可能的完整解决方案的可行性
目前，Arm的小芯片系统架构（CSA）已得到70多家合作伙伴的支持。Arm认为，小芯片的闪光点在于支持模块化设计，允许独立扩展计算或内存，有效地多样化 SKU，并更精细地优化功率/热预算。对于较小的参与者来说，这为无需单片 SoC 投资即可进入复杂市场打开了大门。通过 Arm KleidiAI，开发者能够在从云端到树莓派（Raspberry Pi）的统一AI 软件堆栈上，跨不同硬件运行推理任务。
Arm自研芯片的影响
市场对此反应巨大，主要源于以下几个关键影响：
首先，这会打破Arm与其现有客户之间长期以来的中立与信任基石。通过推出自研芯片，Arm将从一个纯粹合作伙伴，转变为英伟达、高通等重要客户的直接竞争对手。客户可能担忧Arm在未来的技术授权中有所保留，将最先进的技术优先用于自家产品，从而削弱他们在市场上的竞争力。
其次，这或许是Arm追求更高利润增长的必然选择。尽管其IP授权业务非常成功，但与直接销售高性能芯片所能获取的巨额利润相比，授权费和版税收入仍有天花板。尤其是在AI浪潮下，数据中心对高性能、高能效计算芯片的需求呈爆炸式增长，成长为价值万亿美元的赛道。
再者，Arm此举也是为了更好地展示其技术的全部潜力。通过设计和推出自己的“示范性”或“标杆性”芯片，Arm能够向市场展示其最新架构在性能和能效上的极致表现，特别是在与英特尔x86架构的竞争中，此举能更有力地推动其技术在数据中心等高端市场的普及。
值得注意的是，Arm并非要建立自己的Fab，而是会像苹果、英伟达一样，采用Fabless的模式。尽管如此，从设计到流片、再到推向市场，整个过程依然是对Arm能力的一次全面考验，也为半导体产业的格局带来了新的变量。
笔者认为，Arm下场造芯片，或许是情理之中。目前，AI数据中心领域非常火热，Arm本身拥有非常全面的解决方案，并在子系统领域探索多年，抢占市场无可厚非。而这种商业模式，Arm并非个例，比如比亚迪也在造车同时提供电池、芯片等解决方案。先进的子系统方案，通过芯片的硅验证，实际上更具备说服力。
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